¿Cuántos talleres de V.I. operan en España? Esta es una de las preguntas a las que Enrique Gómez, director de la consultora de estudios de mercado especialista en automoción The Hub Automotive, dio respuesta en el I Congreso de Talleres de Vehículo Industrial, celebrado en Motortec 2019. A partir de diversas fuentes secundarias oficiales y de la base de datos propia de The Hub Automotive, Gómez estimó que el número de talleres “puros” de V.I. en España asciende a 1.773.
El estudio sobre el mercado del mantenimiento y la reparación de vehículo industrial (VI) en España presentado por The Hub Automotive aborda dos grandes objetivos de investigación:
- Conocer el dimensionamiento y la evolución del mercado.
- Detectar la opinión de los profesionales de los talleres de reparación de VI respecto a sus inquietudes y perspectiva del negocio a medio y largo plazo.
Para el primero de estos objetivos, la consultora se planteó los siguientes apartados de estudio:
- Volumen de órdenes de trabajo anuales.
- Volumen de negocio (en euros).
- Precio del ticket medio de la OT.
- Distribución de las OTs por tramos de precio.
- Kilometraje del vehículo.
- Impacto en el mercado de las principales marcas de vehículos. Evolución de estos indicadores en los distintos meses del año.
Para el segundo de los objetivos, se preguntó a los talleres sobre:
- La percepción de la evolución del negocio a medio y largo plazo.
- Los principales desafíos del taller a medio y largo plazo.
Universo del estudio
El universo o target de estudio lo conforman el conjunto de talleres (medido en unidades locales y no en empresas) de mantenimiento y reparación de vehículos industriales localizados en el conjunto del territorio estatal y pertenecientes a cualquier tipo de dependencia comercial (marquistas e independientes) y a cualquier tipo de actividad (mecánica, electricidad y/o carrocería). En total, 1.773 talleres.
Muestra
Para cada uno de los dos objetivos de estudio planteados se diseñó un planteamiento metodológico de estudio diferente.
Para el estudio de la medición del mercado y su evolución, se testaron las órdenes de reparación de una muestra estratégica de 108 talleres que, a lo largo de todo el año 2018, hubieran realizado operaciones de mantenimiento y/o reparación (OTs) de vehículos industriales, obteniendo un total de 22.192 órdenes de trabajo.
Al tratarse de una muestra estratégica, no podemos hablar de márgenes de error, si bien los resultados, ante tal volumen de OTs, pueden aportar tendencias muy relacionadas con la realidad del sector. Precisamente por este motivo, el presente informe aporta datos del mercado en su conjunto, sin entrar a segmentar por tipología de vehículo en cuanto a la MMA, o entre autobuses y microbuses o camiones, etc., entre otras posibilidades de segmentación.
Por su parte, para el estudio de la opinión de los profesionales respecto a sus inquietudes y perspectiva del negocio a medio y largo plazo, se realizó una encuesta telefónica entre los días 4 y 8 de febrero de 2019 a una muestra de 101 talleres, lo que porta un margen de error del ±6,4%, con un grado de confianza del 95,5% (2σ) y una p=q=50%. Para el desarrollo de esta última encuesta se contempló como condición indispensable para llevar a cabo la entrevista que la persona que respondiera a nuestros agentes entrevistadores fuera el propietario del taller o un cargo de responsabilidad en la gestión del mismo, con el objeto de que las preguntas fueran contestadas por personas con un conocimiento exhaustivo de la realidad del negocio y con capacidad de decisión para dar respuestas reales a las preguntas planteadas en el cuestionario de consulta.
6 de cada 10 talleres de V.I. son independientes
El informe señala que actualmente hay en nuestro país 1.773 establecimientos dedicados a esta actividad. De ellos, el 57,5% (1.020) corresponden a talleres independientes; otro 18,8% (333) correspondería a talleres integrados en las redes secundarias marquistas (servicios oficiales); un 13,6% (241) serían talleres independientes pertenecientes a una Red; y el 10,1% restante (179) serían talleres oficiales de concesionarios.
Más de 2,91 millones de O.T. en 2018
Este mercado, según este mismo estudio, habría generado el año pasado más de 2,91 millones de órdenes de trabajo (O.T.), con un valor medio de factura por O.T. de 1.037,43 euros. De esta forma, el mercado de la reparación de vehículos industriales en España habría generado una facturación global de 3.027,98 millones de euros a lo largo del ejercicio 2018.
En el detalle de estos datos, el estudio señala que durante el pasado ejercicio se produjo un incremento continuado de O.T. de enero a junio, con un descenso de la actividad en los meses de verano, para un aumento inmediato posterior en septiembre y octubre (mes en el que se más O.T. se contabilizaron el año pasado) para descender de nuevo la actividad en los dos últimos meses del año.
Por lo que se refiere a la evolución del precio medio de la orden de trabajo mes a mes, el estudio destaca que los primeros meses del ejercicio representaron el momento más delicado del año, no sólo por el menor precio medio de cada operación, sino también porque fue el momento en que hubo menos O.T.
No obstante, el informe detecta que los últimos meses del ejercicio aportaron precios medios claramente por encima de la media general del año, con septiembre como el mes con el ticket medio abonado por el cliente del taller de V.I. más elevado (1.164,85 €). En el lado opuesto, marzo fue el mes con el precio medio más bajo (942,29 €).
En total, la facturación del mercado del mantenimiento y reparación de VI en España experimentó en 2018 una evolución bastante favorable hasta octubre, con un valle en los meses de verano, y otro bache en los dos últimos meses del ejercicio provocado, según en Enrique Gómez, “principalmente, por la reducción del número de órdenes de trabajo”.
Con todo, octubre fue el mejor mes del año para el sector con una facturación conjunta de 311,43 millones de euros, seguido del mes de septiembre (280,17 millones de €). En el lado opuesto, enero (188,37 millones), febrero (218,94 millones) y marzo (220,44 millones) se apuntaron facturaciones globales por debajo de los 230 millones.
¿Y cómo son los vehículos reparados? El estudio señala que los vehículos industriales que visitaron los talleres de V.I. españoles en 2018 tenían un kilometraje medio de 449.180 km, y que permanecieron una media de 7,3 días en el taller.
Por fabricantes, Iveco fue la marca más reparada entre los principales constructores, con el 17,9% de las operaciones, seguida de Renault, con el 12,4%, y de MAN, con el 10,8%. A continuación, se situaron Scania (9,7%), Mercedes (9,6%), DAF (8,2%), y Volvo (7,7%). No obstante, casi una de cada cuatro reparaciones (el 23,7%) correspondió a otras marcas.
Talleres no especializados
Otro factor destacado por el estudio de The Hub Automotive es el porcentaje de mercado que representan los talleres no especializados en vehículo industrial. Según el informe, se trataría de órdenes de trabajo menos complejas y, seguramente, “asociadas a vehículos menos pesados, ligeros de entre 3,5 y 6 toneladas de MMA, principalmente”.
De este modo, los talleres no especialistas en V.I. habrían acaparado el 7,9% de las O.T. de V.I. en 2018 (unas 230.000), con un ticket medio por orden de reparación de unos 725 euros, lo que supondría en el conjunto del año a una facturación global de 167 millones de euros el año 2018.
En contrapartida, dos de cada tres talleres especialistas en V.I. (el 65,7%) repararon vehículos comerciales de hasta 3.500 kg de MMA.
Evolución del sector
El estudio también preguntó a los profesionales del sector tanto sobre la evolución del sector de la posventa de V.I. como sobre la inquietud ante nuevos retos y desafíos del entorno.
En cuanto a las previsiones para 2019, más de siete de cada diez (el 72,8%) considera que el sector se mantendrá “más o menos igual” respecto al ejercicio 2018, mientras que un 14,6% piensa que “mejorará algo” y un 1,9%, cree que “mejorará bastante”. Por el contrario, un 9,7% estima que el sector “empeorará algo” y sólo un 1% prevé que “empeorará bastante”.
Mientras, por lo que respecta a los cambios que se producirán en el sector en los próximos cinco años, prácticamente son los mismos, cuatro de cada diez, los que creen que no se producirán grandes cambios y que el modelo de negocio no cambiará (el 41,8%) y los que consideran que se producirán cambios que afectarán al modelo de negocio (el 37,9%).
Por su parte, dos de cada diez profesionales (el 20,4%) piensa que se producirán cambios pero que estos no afectarán al modelo de negocio.
Talleres ilegales, lo que más preocupa
Tanto a corto como a largo plazo, lo que más preocupa al sector es la incidencia de los talleres ilegales, seguido en segundo lugar por la conectividad del VI y su vínculo con el taller oficial. No obstante, a largo plazo, la segunda preocupación está en el incremento del cliente de flotas frente al autónomo. Asimismo, las nuevas tecnologías de propulsión de los vehículos se sitúan como la cuarta preocupación a largo plazo, aupándose al tercer lugar si miramos a corto plazo. Aunque, el acceso a formación e información técnica no están entre las principales preocupaciones en el corto plazo, si lo hace en el largo plazo colocándose en el cuarto lugar por importancia.
Preguntados por qué consideran que les pueden aportar más valor a su taller en la adaptación a los cambios del mercado del vehículo industrial, seis de cada diez profesionales consultados creen que las redes de talleres son el agente que más valor puede aportar a su negocio en la adaptación a los nuevos cambios. Una opinión que está más consolidada en los talleres que ya pertenecen a una red.
Cuatro de cada diez, por su parte, se decantan por los fabricantes de componentes como los agentes que más valor les pueden aportar, más aún entre talleres independientes que no pertenecen a ninguna red, mientras que, para dos de cada diez, son los constructores, el más mencionado entre los talleres marquistas de concesionarios y de segunda red.
